CRM

CRM modulis

CRM modulis – tai sprendimas, skirtas efektyviai tvarkyti klientų duomenis ir visus su jais susijusius procesus. Jis leidžia lengvai sekti pardavimų eigą, užklausas bei komandos veiksmus vienoje platformoje. Naudodamas CRM, verslas gali greičiau reaguoti į klientų poreikius ir stiprinti ilgalaikius santykius.

CRM procesas

Potencialus pirkėjas → Galimybė → Klientas → Pardavimai

image-20260210083358255

Potencialaus pirkėjo (Lead) atsiradimas

Potencialūs pirkėjai gali atsirasti iš įvairių šaltinių (rekomendacijos, partneriai, pardavimų iniciatyvos, tiesioginės užklausos ir kt.). Jie gali būti kuriami rankiniu būdu arba importuojami.

Kiekvienas lead turi šaltinį, būseną ir pagrindinę kontaktinę informaciją.

Potencialaus pirkėjo (Lead) valdymas

Potencialūs pirkėjai naudojami pirminiam įvertinimui. Jie gali turėti konfigūruojamas būsenas (naujas, šaltas, pašildytas, kvalifikuotas..), komentarus ir priedus, leidžiančius kaupti visą pirminę informaciją.

Kai identifikuojamas aiškus poreikis ir potenciali vertė, iš lead sukuriama pardavimo galimybė (Opportunity).

Pardavimo galimybės (Opportunities)

Galimybės atspindi aktyvų pardavimo procesą. Jos turi konfigūruojamus etapus pagal įmonės procesą, gali turėti atsakingus asmenis, užduotis, komentarus ir priedus. Iš galimybių kuriami pasiūlymai, susieti su konkrečiu pardavimo bandymu.

Klientai

Kai galimybė laimima, sukuriamas Klientas (accounting). Klientas sistemoje atsiranda tik po sėkmingo pardavimo.

Visa kliento informacija pateikiama viename lange, o klientas, kaip ir lead’ai bei galimybės, gali turėti būsenas, komentarus ir priedus.

Sutartys, kainodara ir papildomi pardavimai

Su klientu siejamos sutartys, kainodara ir pardavimai.

Papildomi pardavimai esamiems klientams (upsell, cross-sell, pratęsimai) tvarkomi kaip atskiros galimybės, leidžiančios aiškiai atskirti naujus pardavimus nuo kliento plėtros ir užtikrinti tikslią analizę bei ataskaitas.

Veiksmai pradedant ar dirbant su CRM

  1. Aktyvuoti CRM modulį
  2. Apsirašyti galimybių kategorijas bei užduočių kategorijas
  3. Apsirašyti galimybių bei užduočių eigos būsenas
  4. Darbas su potencialiais klientais
  5. Darbas su galimybėmis
  6. Darbas su užduotimis