Užduotys

CRM → Užduotys

Užduotys naudojamos planuoti, vykdyti ir kontroliuoti kasdienius pardavimo bei klientų aptarnavimo veiksmus.
Jos leidžia fiksuoti kontaktus su klientais, vidinius darbus, planuoti laiką, sekti atlikimą ir, jei reikia, susieti užduotis su apmokestinimu.

Užduotys gali būti siejamos su:

  • pardavimo galimybėmis;
  • klientais ar potencialiais klientais;
  • konkrečiais atsakingais asmenimis.

Užduoties paskirtis

Užduotys leidžia:

  • planuoti ir sekti pardavimo bei aptarnavimo veiksmus;
  • valdyti prioritetus ir darbo krūvį;
  • fiksuoti planuojamą ir faktinį laiką;
  • registruoti apmokestinamus ir neapmokestinamus darbus;
  • užtikrinti veiksmų atsekamumą CRM sistemoje.

Užduoties dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai

  1. Sukuriama nauja užduotis.
  2. Parenkama kategorija, prioritetas ir atsakingas asmuo.
  3. Suplanuojama pradžia, pabaiga ir (jei reikia) priminimas.
  4. Vykdoma užduotis ir fiksuojamas faktas.
  5. Parenkamas apmokestinimo būdas.

Pagrindinė informacija

Bendri laukai

  • „Pavadinimas“ – trumpas užduoties aprašymas.
  • „Užduoties Nr.“ – generuojamas pagal nustatytą skaitliuką.
  • „Kategorija“ – užduoties tipas (parenkama iš užduočių kategorijų).
  • „Prioritetas“ – nustato užduoties svarbą.
  • „Galimybė“ – pardavimo galimybė, su kuria susieta užduotis.
  • „Atsakingas“ – asmuo, vykdantis užduotį.
  • „Susiję asmenys“ – papildomi dalyviai.
  • „Aprašymas“ – detalus užduoties aprašymas.

Planavimas ir biudžetas

Šiame bloke planuojamas užduoties vykdymas ir laikas.

  • „Pradžia“ – planuojama užduoties pradžios data ir laikas.
  • „Pabaiga“ – planuojama užduoties pabaigos data ir laikas.
  • „Priminimas“ – priminimo data ir laikas.
  • „Planas“ – planuojamas užduoties trukmės laikas.
  • „Faktas“ – faktiškai sugaištas laikas.

Apmokestinimas

Užduoties apmokestinimas parenkamas kaip atskiras pasirinkimas.

Galimi apmokestinimo būdai:

  • Neapmokestinama – užduotis yra informacinė arba vidinė, finansiniai duomenys nefiksuojami.
  • Pagal įkainį – apmokestinimas skaičiuojamas pagal kainą ir kiekį (pvz., laiką).
  • Fiksuota suma – nurodoma bendra suma, nepriklausomai nuo laiko ar kiekio.

Priklausomai nuo pasirinkto būdo, pildomi šie laukai:

  • „Prekė / Paslauga“
  • „Matas (variacija)“
  • „Kaina“
  • „Suma“

Apmokestinimo laukai gali būti automatiškai užpildomi pagal užduoties kategorijos numatytuosius nustatymus.

Atributai ir analitika

Papildomi laukai, skirti analitikai ir ataskaitoms:

  • „Padalinys“
  • „Objektas“
  • „Žymos“

Šie atributai leidžia filtruoti, grupuoti ir analizuoti užduotis pagal skirtingus pjūvius.

Papildoma informacija

  • Viena pardavimo galimybė gali turėti kelias užduotis.
  • Užduotys gali būti apmokestinamos arba naudojamos tik procesų kontrolei.
  • Užduotys gali būti naudojamos kaip pagrindas paslaugų apskaitai ir analizei.

CRM