Pardavimo sąskaitų-faktūrų išsiuntimas klientui
Užduotis: Iš ERP sistemos el. laišku išsiųsti pardavimo sąskaitą faktūrą.
Sąlygos: 1. Suformuokite pardavimo sąskaitą klientui “UAB Kopa”. 2. Pardavimo sąskaitų sąraše pažymėkite klientą “UAB Kopa” ir išsiųskite sąskaitą elektroniniu laišku.
Darbo eiga:
-
“Pardavimai” → “Pardavimo sąskaitos” → “Sukurti naują” pardavimo sąskaitą klientui “UAB Kopa”. Detalus pardavimo sąskaitos sukūrimo aprašymas čia:
-
“Pardavimai” → “Pardavimo sąskaitos” → sąraše pažymėkite varnele “UAB Kopa” pardavimo sąskaitą, spauskite mygtuką “El. laiškų šablonai” ir pasirinkite reikiamą el. laiško šabloną, kurį ketinate siųsti:
- Atsidariusiame El. laiško pranešime galite pakoreguoti gavėjus, laiško turinį bei pridėti papildomai siunčiamas ataskaitų formas. Spauskite mygtuką “Siųsti”:
Kad rankiniu būdu nereiktų koreguoti šablono, gavėjus galima aprašyti kliento kortelėje, o turinį ir priedus el. laiško šablone.
- “Pardavimai” → “Pardavimo sąskaitos”, išsiuntus laiškus, automatiškai užpildomi laukai "Ar išsiųsta”, lauke “Kada išsiųsta” įrašoma paskutinio siuntimo data:
El. laišką galima išsiųsti dviem būdais: iš sąrašo ir iš dokumento vidaus:
