Automatinis kliento kortelės užpildymas
Užduotis: Importuotų SEPA duomenų pagalba sukurti naują kliento kortelę ir ją priskirti mokėjimo dokumente, naudojant sistemos suflerius.
Sąlygos: Banke eksportuoti SEPA formatu išrašą ir jį importuoti į Rivile ERP. Importuotų duomenų pagalba sukurti naują kliento kortelę “UAB Nemuno vingis”, kad sekančių importų metu ji būtų atpažinta.
Darbo eiga:
- Užpildyti parametrą “SEPA imp. kliento parinkimas”. Detalus aprašymas 1 užduoties 1 žingsnyje: Pirma užduotis
- Importuoti banko išrašą:
"Apskaita" → "Skolos ir mokėjimai" → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML)":
Neatpažinti įrašai pagal klientą importuojami į sistemą būsena “Juodraštis”:
- Atidaryti vieną suformuotą mokėjimą, kuriame reikia priskirti klientą “UAB Nemuno vingis”. Tuomet šalia lauko “Klientas” paspausti nuorodą “Sukurti klientą pagal SEPA”:
Atidarytoje kliento kortelėje įveskite reikiamus duomenis ir spauskite “Saugoti ir grįžti”. Sukurta nauja kliento kortelė priskiriama mokėjime lauke “Klientas”:
