Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Klientai
Klientai pagal rūšį skirstomi į tiekėjus, pirkėjus, tiekėjus ir pirkėjus. Pažymėjus “Tiekėjas”, matomas skirtukas “Pirkimai”, pažymėjus “Pirkėjas” matomas skirtukas “Pardavimai”. Atitinkamai klientą bus galima parinkti pirkimų ir/ar pardavimų operacijose.
Klientai pagal tipą skirtomi į fizinius ir juridinius klientus. Įvedus juridinio asmens kodą (įmonės kodą) ir paspaudus mytuką “i”, automatiškai užsipildo tam tikri kliento laukai (įmonės pavadinimas, PVM kodas ir pan.).
Kliento kortelės informacija naudojama pirkimų, pardavimų, mokėjimų, atsiskaitymų moduliuose bei ataskaitų spausdinime, todėl tolimesniems veiksmams svarbu užpildyti nurodytose skirtukuose žemiau pateiktus laukus. Kuriant naują prekės kortelę, dalį laukų užpildo sistema reikšmėmis pagal nutylėjimą (“ Apskaitos kategorija”, “Pirkėjo mokesčio kategorija”/”Tiekėjo mokesčio kategorija”, “Kainų kategorija” ir pan.).
Klientai → Apskaita
Klientai → Pirkimai/Klientai → Pardavimai
Klientai → Grupės
Grupės naudingos tada, kai tenka atfiltruoti tik tam tikrų klientų informaciją: pirkimus, pardavimus, skolas ir panašiai.
Klientai → Adresai
Klientas gali turėti daug adresų. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinį adresą sistema pagal nutylėjimą parenka kliento pirkimo, pardavimo dokumentuose.
Esant poreikiui registruoti i.SAF duomenis su šalies informacija, reikalinga sukurti adreso kortelę su užpildytais duomenimis: "Tipas " → "Sąskaitos adresas", "Šalis", uždėta varnelė "Pagrindinis".
Klientai → Kontaktai
Parenkami, klientą atstovaujantys kontaktiniai asmenys, kurie prieš tai turi būti aprašyti žinyne “Kontaktai”. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis".
Klientai → Kliento banko sąskaitos
Klientas gali turėti daug atsiskaitomųjų banko sąskaitų. Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę banko sąskaitą sistema pagal nutylėjimą priskiria mokėjimo operacijose.
Pagrindinė banko sąskaita rodoma sąskaitoje faktūroje (tiekėjo rekvizitų skiltyje).