Galimybių kategorijos

Galimybių kategorijos naudojamos CRM pardavimo galimybėms atskirti ir struktūruoti pagal skirtingus įmonės pardavimo procesus
(pvz., naujų klientų pritraukimas, pardavimai esamiems klientams, projektiniai pardavimai ir kt.).

Galimybių kategorijos konfigūruojamos: Nustatymai → Bendrieji → Galimybių kategorijos

Galimybių kategorijos leidžia:

atskirti skirtingų tipų pardavimo galimybes procese;
vizualiai identifikuoti galimybes pagal kategorijos spalvą;
taikyti numatytuosius nustatymus kuriant naują pardavimo galimybę.

Kategorijos nustatymai

Kiekvienai galimybių kategorijai galima nustatyti:

Spalvą – naudojama galimybių sąrašuose ir peržiūrose.
Numatytuosius nustatymus – automatiškai taikomi kuriant naują pardavimo galimybę.
Numatytą trukmę (dienomis) – pagal ją automatiškai apskaičiuojama numatoma galimybės pabaigos data.
Eigos būsenas (etapus) – galima priskirti tik šiai kategorijai aktualius pardavimo etapus.

Eigos būsenos pagal kategoriją

Galimybių kategorijos leidžia naudoti skirtingus eigos etapus pagal pardavimo tipą.

Pavyzdžiai:

Nauji klientai – ilgesnis pardavimo procesas su daugiau etapų.
Esami klientai – trumpesnis, supaprastintas procesas.
Projektiniai pardavimai – specifiniai, projektui pritaikyti etapai.

Tai leidžia CRM sistemą lanksčiai pritaikyti prie realių įmonės pardavimo procesų.