Užduočių kategorijos
Užduočių kategorijos
Užduočių kategorijos naudojamos CRM užduotims struktūruoti ir atskirti pagal skirtingus darbo tipus
(pvz., skambučiai, susitikimai, pasiūlymų ruošimas, vidiniai darbai ir kt.).
Užduočių kategorijos konfigūruojamos:
Nustatymai → Bendrieji → Užduočių kategorijos
Užduočių kategorijos leidžia:
- atskirti skirtingų tipų užduotis CRM procese;
- taikyti numatytuosius nustatymus kuriant naujas užduotis;
- užtikrinti vienodą užduočių vedimo praktiką komandoje.
Kategorijos nustatymai
Kiekvienai užduočių kategorijai galima nustatyti:
- Spalvą – naudojama užduočių sąrašuose ir peržiūrose.
- Numatytuosius nustatymus – automatiškai taikomi kuriant naują užduotį.
- Numatytą trukmę – naudojama planuojant užduoties atlikimo laiką.
- Numatytą apmokestinimą – galima nurodyti, ar užduotis yra apmokestinama.
- Paslaugą – parenkama paslauga, kuri bus naudojama apmokestinimui.
- Kainą arba sumą – galima nustatyti numatytą kainą ar fiksuotą sumą už užduotį.
Apmokestinimo logika pagal kategoriją
Užduočių kategorijos leidžia automatizuoti apmokestinimą:
- kuriant užduotį automatiškai parenkama paslauga ir kaina;
- suma gali būti naudojama sąskaitų ar ataskaitų formavimui;
- sumažinamas rankinio darbo kiekis ir klaidų tikimybė.
Tai leidžia CRM užduotis tiesiogiai susieti su finansiniais procesais ir paslaugų apskaita.