Išankstinės sąskaitos faktūros ar pasiūlymo suformavimas

Suformuoti išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui, kurios pavadinimas būtų „Išankstinė sąskaita faktūra“. Dokumentas turi būti parengtas kaip pasiūlymas klientui prieš galutinės sąskaitos faktūros išrašymą.

Pagrindiniai kriterijai formuojant išankstinę sąskaitą faktūrą arba pasiūlymą:

  1. Išankstinę sąskaitą faktūrą galima formuoti:

  • iš pardavimo užsakymo (Pardavimai → Pardavimų užsakymai), kai reikalinga paruošti pardavimo pasiūlymą, rezervuoti užsakytas prekes arba užfiksuoti trūkstamą prekių kiekį.

  • iš pardavimų sąskaitos faktūros (Pardavimai → Pardavimų sąskaitos), kai nedirbama su pardavimo užsakymais ir neregistruotas pardavimo dokumentas traktuojamas kaip pasiūlymas arba išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Iš registruoto dokumento taip pat galima suformuoti avansinę sąskaitą arba pasiūlymą, tačiau tokiu atveju informacija jau bus užregistruota didžiojoje knygoje (DK), skolose ir atsargų likučiuose.

  1. Išankstinę sąskaitą arba pasiūlymą galima formuoti dviem būdais:

  • spausdinimo metu įjungti redagavimo funkciją ir pakoreguoti formos pavadinimą. Šis būdas tinkamas, kai reikalingos vienkartinės arba laikinos korekcijos.

  • susikurti atskirą (individualią) ataskaitos formą, skirtą išankstinėms sąskaitoms ar pasiūlymams. Šis būdas tinkamas, kai naudojamas laiškų siuntimas iš Rivilė ERP sistemos arba kai norima išvengti formos pavadinimo koregavimo kiekvieną kartą rankiniu būdu.

Darbo eiga:

1 Variantas

  1. "Pardavimai "→"Pardavimų užsakymai"/"Pardavimų sąskaitos" sukurti pardavimo užsakymą/sąskaitą. Detalus aprašymas čia: Pardavimų užsakymai /Pardavimų sąskaitos.
  2. Pasirinkti ir sugeneruotis ataskaitos formą (pvz. SS0007): ​ forma1
  3. Sugeneruotoje ataskaitos formoje paspausti redagavimo mygtuką "T": forma1

​ Laukai galimi koreguoti gelsvame fone.

  1. Redagavimo lange formos pavadinimą pakeisti į "Išankstinė sąskaita faktūra": ​ forma1
  2. Formos pavadinimas pakoreguotas.

Esant poreikiui įsitraukti papildomus redagavimo laukus aprašymas čia: Papildomo redaguojamo lauko įkėlimas

2 Variantas

  1. "Nustatymai" → Bendrieji → Ataskaitų šablonai pažymėkite sisteminę ataskaitos formą, kurios pagrindu bus kuriama nauja (individuali) ataskaitos forma (pvz. SS0001).
  2. Nukopijuokite sisteminę ataskaitos formą ir nurodykite naujos formos: pavadinimą, kodą ir įmonę.
  3. Nukopijuotoje formoje pakoreguokite pavadinimą į "Išankstinė sąskaita faktūra" ir išsaugoti pakeitimus: ​ forma1 ​ forma1
  4. Naujai sukurta forma galima iškviesti tais pačiais veiskmais kaip sisteminės ataskaitos, t.y. pasirenkant reikiamą formą iš aktyvių formų sąrašo: ​ forma1 ​ forma1
  5. Sukurta nauja forma su nauju formos pavadinimu.

Detalus ataskaitos formos koregavimas pateikiamas čia: Ataskaitų koregavimas

Rivile ERP valdymo principai