Projektai

Projektai naudojami planuoti, vykdyti ir kontroliuoti ilgesnės trukmės darbus, susijusius su klientais, pardavimais ar vidiniais procesais.
Projektas apjungia užduotis, laiką, resursus ir (jei taikoma) apmokestinimą į vieną valdomą objektą.

Projektai gali būti siejami su:

• klientais bei sutartimis;
• objektais;
• užduotimis.

---

Projekto paskirtis

Projektai leidžia:

• planuoti darbus ir jų terminus;
• valdyti atsakomybes ir dalyvius;
• sekti projekto eigą ir progresą;
• kaupti laiką (planą ir faktą);
• valdyti projekto biudžetą ir apmokestinimą;
• analizuoti projekto rezultatus.

---

Projekto dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai

1. Sukuriamas naujas projektas.
2. Suvedama pagrindinė informacija ir susiejimai (klientas, sutartis, objektas).
3. Suplanuojami terminai ir biudžetas.
4. Priskiriamos užduotys ir vykdomas darbas.
5. Sekamas faktas ir, jei taikoma, apmokestinimas.

---

Projekto informacija

Pagrindinė informacija

• „Pavadinimas“ – projekto pavadinimas.
• „Kodas“ – generuojamas pagal projektų skaitliuką.
• „Kategorija“ – pasirenkama pagal poreikį
  (pvz., Įgyvendinimo projektas, Vidinis projektas, Palaikymo darbai).
• „Klientas“ – pildomas, jei projektas susijęs su klientu.
• „Sutartis“ – neprivaloma.
• „Atsakingas“ – projekto vadovas ar atsakingas asmuo.
• „Susiję asmenys“ – papildomi projekto dalyviai.
• „Prioritetas“
• „Aprašymas“ – detalus projekto aprašymas.

---

Planavimas ir biudžetas

Šiame bloke planuojamas projekto laikas ir finansai.

• „Pradžia“ – planuojama projekto pradžia.
• „Pabaiga“ – planuojama projekto pabaiga.
• „Priminimas“ – priminimo data (jei reikalinga).
• „Planas“ – planuojamas projekto darbo kiekis (valandomis ar kita metrika).
• „Faktas“ – faktiškai sugaištas laikas.

Projektas gali būti susietas su apmokestinimu.

Apmokestinimo būdai:

• Pagal užduotis – apmokestinimas skaičiuojamas pagal susietų užduočių duomenis;
• Neapmokestinama – projektas nėra susijęs su finansais;
• Fiksuotas – nustatoma bendra projekto suma;
• Įkaininis – suma skaičiuojama pagal įkainį ir kiekį.

Apmokestinimo laukai:

• „Prekė / Paslauga“ – naudojama projekto darbams apskaityti.
• „Matas (variacija)“
• „Kaina“ – vieneto kaina.
• „Suma“ – bendra projekto vertė.

Apmokestinimas gali būti naudojamas:

• sąskaitų formavimui;
• projekto pelningumo analizei;
• paslaugų apskaitai.

---

Atributai ir papildomi laukai

Papildomi laukai analizei:

• „Padalinys“ – naudojamas susieti projektą su padaliniu.
• „Objektas“ – naudojamas susieti projektą su finansiniais rodikliais. Per objektą projekto duomenys atsispindi Didžiojoje knygoje ir kituose moduliuose, todėl galima sekti visus projekto kaštus ir pajamas.
• „Žymos“ – naudojamos paieškai ir projektų grupavimui.

Šie laukai leidžia filtruoti ir analizuoti projektus pagal skirtingus pjūvius.

---

Projekto gyvavimo ciklas

Projektai turi eigos būsenas (statusus), kurios aprašo projekto gyvavimo ciklą.

Dažniausiai naudojami statusai:

• naujas;
• vykdomas;
• atliktas;
• anuliuotas.

Eigos būsenos nustatomos:
Nustatymai → Bendrieji → Eigos būsenos (Projektai)

Galima:

• susikurti individualius projekto etapus;
• pritaikyti būsenas skirtingiems projektų tipams;
• naudoti būsenas analitikai ir ataskaitoms.

---

Papildoma informacija

• Projektas gali turėti kelias užduotis, kurios sudaro bendrą projekto darbo apimtį.
• Projektai turi komentarus – vartotojai gali komentuoti projektą, fiksuoti svarbią informaciją, o sistema saugo kas ir kada atliko įrašą.
• Projekto planas ir faktas gali būti automatiškai skaičiuojamas iš užduočių.
• Projektai gali būti naudojami tiek vidiniams darbams, tiek klientiniams projektams valdyti.

---

Projektai