CRM modulis
CRM modulis – tai klientų ryšių valdymo sprendimas, leidžiantis vienoje vietoje valdyti klientus, pardavimus, komunikaciją ir santykius su klientais. Taip pat galima planuoti veiklas, kurti projektus, priskirti užduotis ir stebėti jų eigą.
Diegimo metu automatiškai sukuriami pagrindiniai nustatymai, todėl galima greitai pradėti darbą.
Rekomenduojami tolimesni žingsniai:
– susikonfigūruoti galimybių ir užduočių kategorijas
– peržiūrėti ir pakoreguoti potencialių klientų bei galimybių eigos būsenas
– importuoti potencialius klientus arba pradėti kurti naujus
– priskirti atsakingus darbuotojus ir suteikti teises
Plačiau mūsų puslapyje: CRM modulis
Vartotojo gidas: CRM modulis gide
Projektų modulis
Projektų modulis skirtas planuoti, vykdyti ir kontroliuoti darbus – nuo užduočių paskirstymo iki rezultatų analizės. Vienoje vietoje galima valdyti projektus, sekti progresą, laiką, kaštus ir pajamas.
Projektai gali būti susieti su klientais ar objektais, vykdomi per užduotis, o jų finansai leidžia matyti realų pelningumą.
Pradedant darbą rekomenduojama:
– apsirašyti projektų ir užduočių kategorijas
– susikonfigūruoti eigos būsenas
– pradėti kurti projektus ir užduotis
Vartotojo gidas: Projektų modulis gide
Restoranų režimas POS (Išankstinė sąskaita, išskaidymas ir apjungimas)
POS įdiegtas restoranų režimas su nauja kvito būsena „Išankstinė sąskaita“, leidžiantis atskirti tarpinio spausdinimo ir galutinio apmokėjimo etapus pagal VMI reikalavimus. Parametras SS-POS-PRINTING-DRAFTS leidžia pasirinkti kvito spausdinimo režimą.
• Spausdinant Išankstinę sąskaitą, fiskalui siunčiama speciali komanda, išsaugomas suteiktas numeris ir suma, kad apmokėjimo metu būtų galima tinkamai užbaigti operaciją.
• Išskaidymas – galima pažymėtas prekes perkelti į naują kvitą.
• Apjungimas – galima sujungti kelis neuždarytus kvitus į vieną.
Tai leidžia patogiai valdyti stalų užsakymus, dalinti ar jungti sąskaitas ir užtikrina korektišką fiskalinį procesą restoranuose.
SVARBU – rekomenduojama POS komunikatoriaus versija 0.0.80 ar naujesnė.
Prekybinių dokumentų eilutės
Pridėti nauji meniu punktai „Pardavimų užsakymų eilutės“ ir „Pardavimo sąskaitų eilutės“, leidžiantys vienoje vietoje patogiai peržiūrėti ir analizuoti dokumentų eilutes. Galima greitai atidaryti susijusį dokumentą, koreguoti eilutę ar keisti jos būseną, taip pat naudoti veiksmus kaip eksportas ar spausdinimas. Tai padeda efektyviau dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir greičiau rasti reikiamą informaciją.
Pardavimo užsakymų tipai: Užsakymas / Pasiūlymas
Pardavimo užsakymuose pridėtas naujas laukas „Tipas“ su reikšmėmis „Užsakymas“ (numatytasis) ir „Pasiūlymas“. Kuriant dokumentą galima pasirinkti tipą, o numatytąją reikšmę galima nustatyti per parametrą SS-ORDER-DEFAULTS. Užsakymas rezervuoja likučius, pasiūlymas – ne. Galima lengvai keisti tipą (pvz., iš pasiūlymo į užsakymą), palaikomas standartinis procesas Pasiūlymas → Užsakymas → Sąskaita.
Filtravimas pagal klientų grupes pardavimuose
Pardavimo sąskaitų ir pardavimo užsakymų sąrašuose pridėta galimybė filtruoti dokumentus pagal kliento priskirtas grupes.
Atnaujintas EVRK 2.1 klasifikatorius
Sistemoje atnaujintas EVRK 2.1 klasifikatorius. Tai užtikrina, kad veiklos rūšių priskyrimas atitiktų naujausius reikalavimus.
Dokumento datos perkėlimas į skolų registrą
Skolų registre papildomai įtraukta ir prekybinių dokumentų data (šalia operacijos ir mokėjimo datų). Tai leidžia patogiau formuoti skolų suderinimo aktus ir analizuoti duomenis vienoje vietoje.
Skolos perkėlimas
Atsirado naujas skolos tikslinimo tipas „Skolos perkėlimas“, leidžiantis perkelti skolą kitam klientui, sąskaitai, padaliniui ar objektui. Esama skola automatiškai sudengiama, o naujam gavėjui sukuriamas naujas skolos įrašas.
Atostogų sukaupimai
Įdiegta nauja operacija „Atostogų sukaupimai“, skirta apskaityti darbuotojų sukauptas, bet dar nepanaudotas atostogas pagal AVNT reikalavimus.
Sistema automatiškai apskaičiuoja sukaupimus pagal darbuotojus ir jų sutartis, įvertina esamus DK likučius bei suformuoja reikalingus įrašus Didžiojoje knygoje. Galima masiškai formuoti, perskaičiuoti ir registruoti kaupimus, todėl ženkliai supaprastinamas laikotarpio uždarymas ir įsipareigojimų apskaita.
📘 Daugiau informacijos: Atostogų sukaupimai
Darbuotojo kortelės papildymai
Darbuotojo kortelėje pridėtas laukas „Asmeninis el. pašto adresas“, kuris, jei užpildytas, naudojamas siunčiant atlyginimo lapelius. Taip pat pridėtas laukas „Lytis“ (Vyras / Moteris), skirtas statistinėms ataskaitoms.
Pajamavimas pagrindiniu mato vienetu atsargų tikslinime
Atsargų tikslinimo operacijose pridėta galimybė pajamuoti prekes pagrindiniu mato vienetu, jeigu toks nustatytas prekės kortelėje. Tai veikia analogiškai kaip prekybiniuose dokumentuose.
Partijos papildomų laukų rodymas
Partijoms naudojami papildomi (ext) laukai dabar gali būti rodomi ir naudojami platesnėse sistemos vietose – atsargų registre, likučių sąrašuose, parenkant prekes iš likučių dokumentuose bei prekybinių dokumentų eilutėse. Tai leidžia patogiau matyti ir naudoti papildomą informaciją dirbant su partijomis.
Automatizacijos dokumentų registravimo kontrolėms
Automatizacijose pridėta galimybė vykdyti papildomas kontrolės taisykles registruojant prekybinius dokumentus (pirkimo ir pardavimo užsakymus bei sąskaitas). Tai leidžia tikrinti specifines sąlygas, pvz., kredito kontrolę ar kitas įmonės taisykles, prieš užregistruojant dokumentą.
Atsargų API – partijos galiojimo data
API metodas inventory-stock-controller papildytas – dabar grąžinama ir partijos galiojimo data. Tai leidžia integracijose tiksliau valdyti atsargas ir sekti prekių galiojimą.
Siekiame teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir norime informuoti, kad Rivile ERP Gide (https://guide.rivile.cloud) buvo ženkliai atnaujintas informacijos išdėstymas.
Atnaujintame Gide yra aiškesnė ir patogesnė struktūra, kuri padės greičiau surasti reikiamą informaciją. Taip pat informuojame, kad Akademijos skyrius perkeltas į skiltį Moduliai. Čia informacija pateikiama pagal pagrindines modulio funkcijas, o kita aktuali ir papildoma informacija pateikiama prie kiekvieno modulio D.U.K.
Atnaujintame Gide informacija suskirstyta į šias pagrindines sritis:
Pirmuoju laikotarpiu rekomenduojame aktyviai naudotis paieška – tai padės greičiau prisitaikyti prie atnaujintos struktūros ir efektyviau rasti reikiamą informaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad šie pakeitimai nėra galutiniai – Gido tobulinimo darbai tęsiasi. Esami aprašai yra nuolat atnaujinami, o artimiausiu metu atsiras ir daug naujos medžiagos.
Tikime, kad atnaujintas Gidas taps dar patogesniu ir naudingesniu kasdienio darbo įrankiu.