Rivile ERP mokymams — 24 verslo scenarijai (automatizavimas ir pritaikymas)

Rivile ERP mokymams — 24 verslo scenarijai (automatizavimas ir pritaikymas)

Šis dokumentas aprašo dvidešimt keturis tipinius verslo scenarijus, tinkamus atstovų mokymams: atsargų valdymas ir planavimas, tiekimo grandinė, pardavimų procesai, atsiskaitymas ir pinigų srautų kontrolė. Scenarijai yra valdomos sudėties — be perteklinės techninės gilumos, bet su aiškia sąsaja su automatizavimu arba konfigūracija / ataskaitų pritaikymu.

Techninė medžiaga: dalis scenarijų susieta su automatizavimo apibrėžimų pavyzdžiais (eksportuotais apibrėžimais) ir su HTML praktikos rinkiniu.

Privalomi techniniai akcentai (įtraukti į 24 scenarijus; stulpelyje „Medžiaga“ naudojamos nuorodos su aprašais, ne failų vardai eilutėje):

Reikalavimas Scenarijaus ID Medžiaga
Integracija su el. paštu, PDF iš ataskaitos, siuntimas VS15 Mokymų šablonas: PDF ir siuntimas el. paštu
Duomenų eksportas į „Excel“ VS16 Praktika P16 — didelės apimties eksportas; Asinchroninio eksporto aprašas
Importas iš CSV / „Excel“ į operacijas arba korteles VS09–VS12 Žr. skyrių „Duomenų importas“; apibendrintai — automatizavimo apibrėžimų žinynas
Vieno lauko užpildymas visoje lentelėje pagal skaičiuojamas reikšmes VS17 Masinis prekės klasės priskyrimas pagal taisyklę
Periodinės užduotys (priminimai, būsenų keitimas) VS18, VS19 Suplanuoto el. pašto nuskaitymo pavyzdys (CRON); praktika P06 — banko importo apkrova
Užklausos į el. parduotuvę ar išorinį API VS13, VS14 WooCommerce integracijos pavyzdys; praktika P11 — išorinis API ir CRON
Dideli duomenų srautai tarp dviejų sistemų (API ir automatizavimas) VS21 Praktika P13, P18; Dokumentų generavimas iš sąrašo konteksto
Užduočių prioritetai, eilės, vykdymo greitaveika VS20 Praktika P12, P14 — eilės ir apkrova; Infrastruktūra ir ribos

Atsargų planavimas ir sandėlis (VS01–VS04)

VS01 — ABC klasifikacija ir kritinių likučių suvestinė vadovybei

  • Verslo kontekstas: prekės priskiriamos A / B / C klasėms; A klasės išsipardavimas kelia pardavimų riziką, C klasė didina sandėliavimo sąnaudas.
  • Sprendimas: periodinis (dieninis ar savaitinis) suplanuotas scenarijus suformuoja suvestinę (A klasė ir pozicijos žemiau saugos atsargų ribos); pranešimas vadovybei el. paštu pagal VS15 modelį.
  • Automatizavimas: ribojamas apdorojamų įrašų skaičius; vengiama masinio visų prekių kortelių atnaujinimo vienu vykdymu.

VS02 — Žemiau saugos atsargų ribos: pirkimo užsakymo juodraštis

  • Verslo kontekstas: didelė SKU apimtis; rankinis stebėjimas neefektyvus; reikalingas pirkimo dokumento juodraštis tiekėjui.
  • Sprendimas: automatizavimas pagal RQL filtrą (likutis mažesnis už saugos lygį); dokumento sukūrimas arba užduotis tvirtintojui; didelėms apimtims — eilės mechanizmas.
  • Techninis sluoksnis: sinchroninio ir asinchroninio vykdymo parinkimas; UserError, jei nėra numatyto tiekėjo.

VS03 — Filialų tarpusavio atsargų perkėlimas pagal savaitės planą

  • Verslo kontekstas: centrinis planas paskirsto prekes tarp padalinių pagal pardavimo prognozę.
  • Sprendimas: periodinė užduotis sukuria perkėlimo dokumentų juodraščius; pranešimas sandėlio vadui el. paštu (VS15 šablonas).
  • Techninis sluoksnis: partijinis apdorojimas; esant labai didelėms apimtims taikyti VS21 principus.

VS04 — Partijos galiojimas (FEFO) — kontrolė prieš išdavimą

  • Verslo kontekstas: maisto, farmacijos ar panašūs reikalavimai; draudžiama išduoti partiją be galiojimo kontrolės.
  • Sprendimas: įvykio trigeris prie išdavimo arba sąrašo veiksmas „Patikrinti FEFO“; pažeidus FEFO — UserError arba įrašas į žurnalą ir pranešimas kokybės funkcijai el. paštu.

Tiekimo grandinė ir tiekėjai (VS05–VS06)

VS05 — Tiekėjo vėlavimas: alternatyvių tiekėjų sąrašas pirkimų funkcijai

  • Verslo kontekstas: pirkimo užsakymas vėluoja ilgiau nei sutarta; reikia automatiškai pateikti alternatyvius tiekėjus iš sutartų kainininkų.
  • Sprendimas: rankinis arba periodinis scenarijus pagal užsakymo būseną ir datas; santrauka pirkėjui PDF formatu ir el. paštu (VS15).
  • Techninis sluoksnis: kelių duomenų šaltinių sujungimas (užsakymas, tiekėjų katalogas); žr. mokymų planą (kelių užklausų apjungimas).

VS06 — Cross-dock: tą pačią dieną gauta ir išduota — dienos suvestinė

  • Verslo kontekstas: trumpas sandėliavimo ciklas; vadovybei reikia operacijų skaičiaus per terminalą.
  • Sprendimas: vakarinis periodinis scenarijus; VS16 („Excel“) arba VS15 (PDF) ir siuntimas logistikos adresatams.

Pardavimai ir klientų aptarnavimas (VS07–VS08, VS13)

VS07 — Pardavimo užsakymo patvirtinimas tik esant pakankamam kreditui

  • Verslo kontekstas: finansų politika nustato kredito limitą; prekių rezervacija negalima be patikrinimo.
  • Sprendimas: sinchroninis trigeris prieš patvirtinimą nuskaito debitoriaus likutį; viršijus limitą — UserError su aiškia žinute vartotojui.
  • Techninis sluoksnis: viena ar dvi užklausos; apkrovos ribojimas (ne visa istorinė suvestinė).

VS08 — Avansinė sąskaita, apmokėjimas, galutinė sąskaita (pinigų srautas)

  • Verslo kontekstas: dalinis apmokėjimas iš anksto; reikalingas etapų ir pinigų srauto etikečių sekimas.
  • Sprendimas: konfigūracija / etiketės / būsenos arba automatizuotas priminimas, jei avansas neapmokėtas per nustatytą terminą (VS18).
  • Techninis sluoksnis: sąsaja su banko išrašų importu (VS19).

VS13 — El. parduotuvės užsakymai: būsena į ERP ir atgal į „WooCommerce“

  • Verslo kontekstas: elektroninė prekyba; ERP laikomas pagrindiniu likučių ir kainų šaltiniu; parduotuvėje rodoma vykdymo būsena.
  • Sprendimas: automatizavimas kviečia išorinį REST (WooCommerce API); idempotency — to paties užsakymo nebekartojimas.
  • Paruoštas apibrėžimas: WooCommerce integracijos pavyzdys
  • Papildoma medžiaga: P07 — išorinis užsakymas ir būsena.

Atsiskaitymas, finansai, pinigų srautai (VS19, VS24)

VS19 — Po banko išrašų importo: apmokėjimo būsena ir skolų suvestinė

  • Verslo kontekstas: importuoti banko išrašai; reikia sutapdinti su sąskaitomis faktūromis ir atnaujinti būsenas.
  • Sprendimas: scenarijus po importo įvykio arba naktinis periodinis vykdymas; masinis atnaujinimas partijomis (atminties ribos laikymasis).
  • Medžiaga: P06 — finansinis krūvis ir partijos.

VS24 — 13 savaičių pinigų srauto suvestinė (atidėjimai ir planuojamos įplaukos)

  • Verslo kontekstas: vadovybė reikalauja savaitinės pinigų srauto suvestinės pagal mokėjimo terminus ir atviras sumas.
  • Sprendimas: suplanuota ataskaita; VS16 („Excel“) arba VS15 (PDF ir el. paštas).
  • Techninis sluoksnis: didelėms apimtims — Data Export kelias; ribų pamoka — P17.

Duomenų importas (privaloma grupė) — VS09–VS12

VS09 — Klientų kortelių atnaujinimas iš „Excel“ (adresai, sutarčių sąlygos)

VS10 — Pirkimo sąskaitų eilutės ir prekių kortelės iš vieno „Excel“ failo (B2B tiekėjas)

  • Verslo kontekstas: tiekėjas pateikia vieną failą su sąskaita ir SKU duomenimis; atnaujinami ir dokumentas, ir katalogas.
  • Paruoštas apibrėžimas: Pirkimo sąskaitų ir prekių importas
  • Techninis sluoksnis: eilučių limitas, ciklas su try / catch eilutei, kodų susiejimas.

VS11 — Personalas: struktūruoto failo importas (XML; tas pats principas kaip CSV / „Excel“)

  • Verslo kontekstas: išorinis teikėjas tiekia struktūruotą failą; masinis įrašų kūrimas personalo ar gretimuose moduliuose.
  • Paruoštas apibrėžimas: Sodros nedarbingumo duomenų importas (XML)
  • Mokymams: failo nuskaitymas, šablono pasirinkimas, validacija, sėkmės ir nesėkmių žurnalas — tas pats importo procesų modelis kaip ir „Excel“ / CSV į operacijas.

VS12 — Prekių nuotraukų ar failų importas iš CSV (SKU → URL)

  • Verslo kontekstas: marketingo paruoštas SKU ir medijos URL sąrašas; atnaujinamos prekių kortelės.
  • Paruoštas apibrėžimas: Nuotraukų importas pagal CSV
  • Techninis sluoksnis: puslapiavimas, ribojamas lygiagretumas (MAX_PARALLEL).

Išoriniai šaltiniai ir integracijos (VS14)

VS14 — Kainodara ar likučiai iš išorinio PIM ar tiekėjo katalogo (REST)

  • Verslo kontekstas: katalogas valdomas PIM; ERP sinchronizuoja pasirinktus laukus periodiškai.
  • Sprendimas: CRON ir išorinis HTTP kvietimas; lėtam API — asinchroninis vykdymas; deduplikacija pagal kodą.
  • Medžiaga: P11 — išorinis API ir periodinis vykdymas.

El. paštas, PDF, „Excel“ eksportas (privaloma grupė) — VS15–VS16

VS15 — PDF iš ERP ataskaitos ir siuntimas el. paštu (vadovybės paketas)

  • Verslo kontekstas: periodinė vadovybės suvestinė (pardavimai, debitorius, tiekėjų KPI).
  • Sprendimas: automatizavimas: (1) ataskaitos duomenų suformavimas arba PDF gavimas per produkto API, (2) priedas arba nuoroda į užduotį, (3) siuntimas per organizacijos el. pašto integraciją.
  • Paruoštas šablonas: Mokymų šablonas: PDF ir siuntimas el. paštu
  • Susiję: įeinančio pašto ir CRON struktūra — el. pašto nuskaitymo pavyzdys (įėjimas, ne PDF siuntimas).

VS16 — Pardavimų suvestinė į „Excel“: vienas veiksmas arba foninė užduotis

Masinis lauko užpildymas ir periodinės užduotys — VS17–VS18

VS17 — Vieno lauko reikšmė visoms pažymėtoms prekėms (pagal verslo taisyklę)

  • Verslo kontekstas: visoms atrinktoms prekėms priskiriama prekės klasė pagal kokybės kategorijos lauką.
  • Paruoštas apibrėžimas: Masinis prekės klasės priskyrimas
  • Techninis sluoksnis: masinis skaitymas, filtravimas, ribojamas lygiagretumas, veiksmų žurnalas.

VS18 — Debitoriaus priminimai (3 / 7 / 14 kalendorinės dienos)

  • Verslo kontekstas: standartinė išieškojimo politika; pranešimas su sąskaitos PDF ir suma.
  • Sprendimas: CRON ir neapmokėtų sumų sąrašas; el. paštas ir PDF (VS15).
  • Paruoštas analogas: Suplanuotas el. pašto scenarijus (CRON, įmonės ciklas); turinio generavimą mokyme susieti su VS15.

(VS19 — banko importas ir būsenos — aprašytas skiltyje „Atsiskaitymas, finansai, pinigų srautai“.)

Eilės, prioritetai, vykdymo greitaveika (VS20) — privaloma

VS20 — Kritinės užduotys negali būti užgožtos masinio katalogo sinchronizavimo

  • Verslo kontekstas: naktį vykdoma sunki PIM sinchronizacija; lygiagrečiai reikia greitai apdoroti ribotą kritinių sąskaitų rinkinį.
  • Sprendimas: atskiros eilės arba procesoriai, vykdymo planavimas, ribojamas lygiagretumas; aiškus klientui lūkesčių valdymas dėl laukimo laiko.
  • Medžiaga: P12, P14 — eilės ir apkrova; Infrastruktūra ir ribos.

Dideli duomenų srautai: API ir automatizavimas (VS21) — privaloma

VS21 — ERP ir WMS: didelės apimties eilutės per parą be sistemos sutrikdymo

  • Verslo kontekstas: išorinė WMS keičia būsenas; ERP turi atspindėti judėjimus partijomis.
  • Sprendimas: automatizavimas partijomis (pvz. 500–2000 įrašų) ir API su puslapiavimu; vengti vieno didelio sinchroninio POST.
  • Medžiaga: P13, P18; Dokumentų generavimas iš sąrašo konteksto.

Ataskaitos ir pritaikymas (konfigūracija / dizaineris) — VS22–VS23

VS22 — Standartinė ataskaita: logotipas, antraštė, papildomas stulpelis (vidinis kliento kodas)

  • Verslo kontekstas: klientas reikalauja įmonės vizualinės tapatybės PDF ir papildomų laukų iš kortelės.
  • Sprendimas: ataskaitų dizaineris ar šablonai (customization sritys); dinaminei logikai — automatizavimas, suformuojantis duomenis ir perduodantis į šabloną.
  • Techninis sluoksnis: atskirti išdėstymą nuo duomenų šaltinio; dokumentuoti, kas valdoma be kodo.

VS23 — Pardavimų eilutės ir marža ar savikaina iš antro šaltinio (papildomas stulpelis)

  • Verslo kontekstas: vadovybė reikalauja maržos eilutėje; savikaina saugoma atskiroje lentelėje ar kainyne.
  • Sprendimas: antrinė užklausa arba sujungimas (mokymų plano moduliai 4 ir 5); vengti dvigubo skaičiavimo dėl netinkamo sujungimo (modulis 2).
  • Techninis sluoksnis: esant apkrovos rizikai — VS16 (Data Export į „Excel“).

Santraukos lentelė (visi 24)

ID Trumpas pavadinimas Verslo sritis Medžiaga
VS01 ABC ir saugos perspėjimai Atsargos VS15 šablonas
VS02 Pirkimo juodraštis žemiau saugos Atsargos, pirkimai —
VS03 Filialų perkėlimas pagal planą Atsargos, logistika VS21 principai
VS04 FEFO / galiojimo kontrolė Atsargos, kokybė —
VS05 Tiekėjo vėlavimas, alternatyvos Tiekimo grandinė VS15
VS06 Cross-dock dienos suvestinė Logistika VS15, VS16
VS07 Kredito limitas prie užsakymo Pardavimai, finansai —
VS08 Avansas, galutinė sąskaita Atsiskaitymas, pinigų srautas VS18
VS09 „Excel“ → klientų kortelės Pagrindiniai duomenys Klientų importas
VS10 „Excel“ → sąskaitos ir prekės Pirkimai, katalogas Pirkimo ir prekių importas
VS11 Struktūruotas failas → personalas HR XML importo pavyzdys
VS12 CSV → prekių medija Katalogas Nuotraukų importas
VS13 „WooCommerce“ būsenos E. komercija, API WooCommerce pavyzdys, P07
VS14 Išorinis PIM, REST Integracijos P11
VS15 PDF ir el. paštas Finansai, vadovybė PDF šablonas, CRON el. paštas
VS16 „Excel“ eksportas didelėms apimtims Ataskaitos P16, Asinchroninis eksportas
VS17 Masinis vieno lauko atnaujinimas Katalogas Prekės klasės priskyrimas
VS18 Debitoriaus priminimai (CRON) Pinigų srautas CRON pavyzdys, VS15
VS19 Banko importas → būsenos Finansai P06
VS20 Eilės, prioritetai Platforma P12, P14
VS21 Dideli srautai ERP ↔ WMS Integracijos P13, P18, Sąrašo dokumentai
VS22 Logotipas, papildomas stulpelis Ataskaitos, UI Dizaineris (dokumentacija)
VS23 Marža, antras šaltinis Ataskaitos Mokymų plano moduliai 4 ir 5
VS24 13 savaičių pinigų srautas Finansai VS16, VS15

Naudojimas mokymuose

  1. Pirmoje sesijoje atstovai išrenka 6–8 scenarijus pagal klientų segmentą (įskaitant privalomą techninį bloką VS09–VS21).
  2. Vedėjas kiekvienam paruoštam apibrėžimui atveria atitinkamą JSON eksportą ir parodo paramsFormSchema, scriptContent fragmentą, output struktūrą.
  3. VS22–VS24 skirti ataskaitų moduliui ir pritaikymui teorijoje, be pilno scenarijaus kodo.

Tolesnis repozitorijos papildymas

  • Galima įtraukti vieną sujungtą mokymų apibrėžimą debitoriaus priminimams (šiuo metu VS18 remiasi bendru CRON šablonu).
  • VS15 šablonas yra pradinis taškas išeinančiam PDF ir el. paštui; galutinius API vardus ir galinius taškus reikia patvirtinti pagal diegiamą Rivile ERP versiją.